01 / Ситуация
Деньги пришли, а менеджер всё равно звонит бухгалтеру
Счёт уже у клиента. В бухгалтерии оплату провели, но менеджер открывает сделку и не видит изменений. Чтобы продолжить работу, ему приходится писать или звонить бухгалтеру.
При этом сам обмен может работать так, как его настроили: передавать счёт из CRM в учёт, но не возвращать сведения о платеже. Сотрудники ждут одного общего процесса, а связка закрывает только его часть.
02 / Причина
Что именно означает «у нас есть обмен»
Обмен двусторонний на любой версии, но состав данных по направлениям разный. Из Битрикс24 уходят счёт, номенклатура, контрагент и цены — по ним в учёте создаётся счёт покупателю. Обратно возвращается меньше: обычно отметка об оплате, и то если её передача настроена.
Документ передали
В учёте появился счёт с переданными данными. Эта часть связки отработала.
Оплата остаётся в учёте
Бухгалтер проводит оплату у себя, со своей номенклатурой и контрагентом. Сделка от этого не меняется, если обратную передачу оплаты не настроили.
Так устроены не все интеграции с 1С: состав обмена зависит от конфигурации, модуля и настроек. Поэтому начинаем с проверки конкретной связки, а не с обещания доработки.
03 / Подход
Проследить путь одного счёта
Берём конкретную ситуацию, где бухгалтер видит оплату, а менеджер — нет. Так можно сопоставить документы и ожидания обеих сторон.
Сверить исходный документ
Находим счёт, который получил клиент, и связанный с ним документ в 1С. Проверяем, что сравниваем одну и ту же операцию.
Проверить обратное направление
Выясняем, какие сведения установленная связка передаёт из учёта в CRM. Отдельно смотрим оплату и изменения уже переданного счёта.
Решить, что должен видеть менеджер
Определяем, где нужна отметка об оплате и откуда она должна поступать. После этого отделяем доступные настройки от отдельной доработки.
04 / Нюансы
Не только отметка «оплачено»
Поздняя правка в 1С
Если счёт изменили после передачи, правка в портал не вернётся: обратное направление передаёт оплату, а не изменения документа. У клиента при этом может остаться прежний файл. Важно понять, кто сверяет версии и как согласует изменения.
Сумма сделки и сумма счёта
Изменение суммы только в карточке сделки не означает изменения уже выставленного документа. При разборе сравниваем сам счёт, а не только цифру в CRM.
Номенклатура и состав заказа
Если счёт с позициями появился в 1С, это ещё не значит, что настроены общий каталог и передача заказа покупателя.
05 / Первый шаг
Начнём с одного счёта, а не со всего портала
Для первого обсуждения достаточно описать ситуацию: какой счёт отправили, где видна оплата и чего не хватает менеджеру в сделке.
- Какой документ получили клиент и бухгалтерия.
- В какой конфигурации 1С работают и какой обмен установлен, если это известно.
- Какие сведения ожидают увидеть в Битрикс24.
Состав проверки и необходимые данные согласуем отдельно — когда станут понятны ограничения связки, до разработки.