01 / Ситуация
Порядок навели на будущее, а расхождение осталось
Клиент получил счёт с одной ценой. Менеджер изменил сумму в сделке, а затем для новых документов настроили выбор цены из списка. Кажется, что проблему решили: теперь сумму не нужно вводить вручную.
Но отправленный файл сохранил прежнее содержание, и новая настройка не объясняет, какие условия действуют в этой продаже.
02 / Причина
Два вопроса вместо одной настройки
Как формировать новые счета
Откуда брать цену, какой тип выбирать и на каком шаге проверять условия до отправки.
Что делать с выставленным счётом
Какую версию получил клиент, согласовали ли изменение и кто отвечает за замену документа.
Обычно тип цены выбирают при формировании документа. Это помогает задать источник для новых счетов, но не переписывает сохранённую у клиента копию.
Не считаем сумму в сделке автоматической заменой цены документа. Сначала определяем источник для проверки и отдельно описываем порядок изменения условий.
03 / Подход
Начать со счёта, который получил клиент
Сверить зафиксированную цену
Находим отправленный документ и сравниваем его строки с карточкой сделки. Отмечаем, где и когда появилась другая сумма.
Проверить правило для новых документов
Уточняем источник прайса, выбранный тип цены и момент его применения. Смотрим, какие действия менеджера могут изменить результат сборки.
Решить, как пересматривать старые условия
Определяем, кто подтверждает изменение, где сохраняется новая редакция и как её передают клиенту. Настройки новых счетов и работу с прежним документом оцениваем отдельно.
04 / Нюансы
У каждой проверки должен быть свой источник
Сверка с отправленным счётом
Для разбора берём цену конкретного отправленного счёта, а не неподтверждённую правку в сделке. Правила самой проверки уточняем с теми, кто отвечает за цены.
Прайс в портале и в учёте
Тип цены может называться одинаково в CRM и 1С, а значения и правила у него будут разные. Поэтому сверяем оба места.
Старая копия у клиента
Если документ исправили в портале, у клиента всё равно остался прежний файл. Важно записать, какую редакцию отправили повторно и какую клиент подтвердил.
05 / Первый шаг
Начнём с одного счёта и всех его цен
Для первого обсуждения достаточно показать, где отличаются цифры и какую из них сотрудники считают действующей.
- Отправленный клиенту документ.
- Цена в сделке и выбранный тип цены для формирования счёта.
- Запись о согласованном изменении, если условия уже пересматривали.
После сверки согласуем источник цен и порядок изменения документов. Объём настройки и стоимость определим до начала работ.