01 / Ситуация
Сводка показывает пустые сделки, но не забытых клиентов
В конце дня Битрикс24 собирает для руководителей сводку: просроченные задачи, лиды и сделки без запланированной задачи. Утром по ней решают, какие карточки разбирать с менеджерами.
Сделка с задачей «перезвонить» в сводку не попадает. Счёт по ней выставлен, а клиент так и не знает, когда ему ответят. Обычно о такой сделке вспоминают, когда клиент пишет сам.
02 / Причина
По сводке считают премию
Что видит сводка
Есть ли у сделки задача и не просрочена ли она.
Чего она не видит
О чём эта задача и знает ли клиент дату следующего разговора.
Та же сводка начисляет минусы, а из них складывается отчёт за месяц, от которого зависит переменная часть оплаты. Пустая сделка даёт минус, сделка с любой задачей — нет. Поэтому менеджеру выгоднее поставить задачу, чем договориться с клиентом о дне звонка.
03 / Подход
Смотрим сделки, которых нет в сводке
Разбираем правила сводки
Какие сделки она считает пустыми, какие задачи учитывает и за что начисляет минусы.
Открываем сделки вне сводки
Берём сделки с задачей «перезвонить» и сверяем с последним звонком или перепиской: договорились ли о дне.
Разделяем контроль и премию
Предлагаем, что оставить в сводке, а что руководителю проверять отдельно, чтобы минус не снимался одним словом в задаче.
04 / Нюансы
Что учесть
Задачи на стадиях ставятся сами
Если робот ставит задачу при переходе сделки на стадию, её срок выбран наугад. Переносить его некому, и задача висит просроченной, пока менеджер не впишет «перезвонить».
Срок задачи — для менеджера
Дата напоминания не значит, что клиент ждёт звонка в этот день. Как фиксировать договорённость с клиентом — в разборе «Перезвонить — ещё не договорённость».
05 / Первый шаг
Одна сводка и сделки за её пределами
Сопоставим утреннюю сводку за один день со сделками отдела, которых в ней нет.
- Правила сводки и начисления минусов.
- Сделки с задачей «перезвонить» и автоматическими задачами.
- Последние звонки и переписку по этим сделкам.
Покажем, какие сделки ждут ответа, но в сводку не попадают, и что поменять в её правилах.