01 / Ситуация
Продажа ждёт сведений, запрос остался у менеджера
Клиент уже объяснил, что ему нужно. Менеджер планирует ответить из памяти, не назначая задачу складу или закупке. Пока назначения нет, не подтверждено даже то, можно ли закрыть потребность наличием.
Например, заявку назначают конкретному человеку в течение получаса, а соисполнителей и наблюдателя — руководителя подразделения — определяют сразу. Дальнейший срок зависит от маршрута, а результат — отправленное клиенту предложение или счёт.
02 / Причина
Разные маршруты нельзя уложить в один срок
Наличие на складе
Например, на результат дают четыре рабочих часа.
Закупка
Обычная закупка получает восемь часов, нестандартная — пять рабочих дней.
Один общий срок либо заставляет обещать документ, пока материал ещё ищут, либо задерживает складскую позицию как сложную закупку. Эти сроки — пример одной компании. Для каждой заявки сначала определяем тип потребности и маршрут.
03 / Подход
Проверяем назначение и ответ клиенту
Сверить входящую потребность
Находим запрос клиента и время передачи в работу. Проверяем ответственного, соисполнителей и наблюдателя.
Определить маршрут
Уточняем наличие, необходимость закупки или нестандартного поиска. Сопоставляем назначенный срок с выбранным типом.
Проверить отправку
Находим подготовленное предложение или счёт и подтверждаем передачу клиенту. Отделяем внутреннее исполнение задачи от результата продажи.
04 / Нюансы
Что учесть
Заявка создана без исполнителя
Само наличие записи не означает принятие потребности в работу. Проверяем назначение конкретному человеку, а не только дату создания.
Нестандартный поиск считают наличием
Короткий складской срок не отражает закупочную работу. Маршрут нужно определить до того, как клиенту что-то обещают, а не прятать его за общим сроком.
Предложение осталось отдельным файлом
Готовность файла не доказывает отправку покупателю. Сверяем версию предложения и его передачу; дальнейшее появление счёта в учёте проверяется отдельно.
05 / Первый шаг
Заявка без предложения и счёта
Возьмём запрос, по которому клиент всё ещё ждёт ответа. Проследим назначение, маршрут и фактический результат.
- Потребность клиента и время поступления.
- Ответственный, участники и выбранный тип обработки.
- Предложение или счёт и история отправки.
Согласуем отдельные сроки по типам потребности и проверку результата, чтобы движение заявки внутри компании не подменяло ответ клиенту.