01 / Ситуация
Итог известен, путь — нет
На планёрке выясняется, что сумма в сделке не та, которую обсуждали. Скидку давали? Ошиблись? Исправили по просьбе клиента?
Ответить некому: в карточке только текущее значение. Начинается разговор «кто из нас это менял», и он ни к чему не приводит.
02 / Причина
Почему автора изменения не видно
История есть, но не там
События пишутся в журнал, но в карточке клиента его никто не открывает: он спрятан и выглядит техническим.
Правки в обход карточки
Часть изменений приходит из выгрузок и обмена. Тогда автора в портале нет вообще, а значение просто меняется.
Видимость появляется, когда история открывается по кнопке в карточке и показывает дату, автора и прежнее значение — без похода в административный раздел.
03 / Подход
Сделать историю частью карточки
Открыть историю там, где работают
Кнопка истории в карточке сделки и клиента, а не в настройках портала. Тогда до неё доходят в момент спора.
Показывать дату, автора и прежнее значение
Три поля, которых хватает для ответа «когда, кто и что было». Без этого строка журнала бесполезна.
Помечать изменения из обмена
Если правку принёс обмен с 1С, это должно быть видно отдельно — иначе ищут человека, которого нет.
04 / Нюансы
Что учесть
История не заменяет права
Видеть изменения должен тот, кто отвечает за сделку. Открывать журнал всем подряд — лишний риск.
Срок хранения истории
Записи не бесконечны. Если спор возникает через год, часть истории уже недоступна.
История и регламент
Если правки не принято комментировать, история покажет факт, но не причину. Короткий комментарий экономит часы разбора.
05 / Первый шаг
Одна изменённая сделка
Возьмём сделку, где сумма менялась, и попробуем восстановить, что произошло.
- Видно ли в карточке, кто и когда менял сумму.
- Приходят ли правки из обмена и как они помечаются.
- Есть ли привычка оставлять комментарий к изменению.
По итогу откроем историю в карточке и договоримся помечать правки.