01 / Ситуация
Два отчёта, которые не встречаются
Маркетолог приносит отчёт по расходу и кликам, руководитель смотрит суммы в CRM. Оба отчёта выглядят разумно, но между собой не связаны.
Чтобы понять, что канал окупился, приходится сопоставлять периоды вручную — и верить, что сделка в CRM относится к той же кампании.
02 / Причина
Почему расход и выручка не встречаются
У сделки нет канала
Если сделка не знает, из какого она источника, никакая сверка не поможет: связывать просто нечего.
Расход живёт отдельно
Суммы из кабинетов не попадают в портал. Даже при заполненном канале расход сравнивают вручную.
Сверка работает, когда у сделки есть канал, а расход по каналам заведён в отчёт. Тогда считается не клик, а выручка на потраченный рубль.
03 / Подход
Точка встречи — сделка
Канал в сделке
Источник заполняется при создании записи и не теряется при смене ответственного или стадии.
Расход в отчёте
Суммы по каналам и периодам заносятся регулярно — руками или из кабинета. Это часть отчёта, а не отдельная таблица.
Считать по деньгам
Отчёт показывает продажи и выручку по каналу, а не число кликов. Решение принимается по этой цифре.
04 / Нюансы
Что учесть
Долгий цикл
Сделка закрылась через два месяца после клика. Если считать по месяцу заявки, канал будет выглядеть убыточным.
Возвраты
Возврат уменьшает выручку канала. Без этого канал, который много возвращает, выглядит лучшим.
Один клиент — несколько касаний
Человек видел рекламу, потом пришёл из поиска. Правило «считаем первое касание» нужно зафиксировать, иначе каналы будут спорить за одну сделку.
05 / Первый шаг
Один месяц и один канал
Возьмём прошлый месяц и посмотрим, можно ли посчитать выручку по одному каналу.
- Заполняется ли канал в сделке.
- Где лежит расход по каналам.
- Каким правилом считается канал при нескольких касаниях.
По итогу соберём отчёт, где расход и выручка стоят рядом.