01 / Ситуация
Вместо точечной починки обсуждают переделку всего портала
Битрикс24 уже куплен и работает: сотрудники входят каждый день, лиды и сделки создаются. Но когда на стыке с учётом возникает конкретный сбой, разговор часто уходит в «давайте заново настроим весь портал».
Типичный пример — сделка со счётом, который клиент уже получил, а в 1С этот документ так и не появился. Новую большую настройку начинают обсуждать, даже не открыв эту проблемную сделку и не проверив маршрут одного документа.
02 / Причина
Обмен с учётом есть, но счёт живёт в двух программах
Что видно в портале
Входы сотрудников, новые лиды и сделка, в которой выставлен счёт.
Чего не видно
Попал ли этот счёт в учёт и оплатил ли его клиент.
Когда обмен с 1С настроен частично, работа идёт сразу в двух программах: файл счёта у клиента есть, а в учёте его нет. Если при разборе не открыть именно эту сделку, портал признают работающим по входам и лидам, а сбой останется.
03 / Подход
Открываем сделку и идём за счётом
Находим отправленный счёт
Берём сделку, в которой выставлен счёт, и сам файл, который получил клиент: номер, дату, сумму и кто его отправлял.
Ищем его в учёте
Проверяем, как настроен обмен с 1С, по какому событию счёт должен уходить в учёт и на каком шаге именно этот документ остановился.
Разделяем старый и новые счета
Решаем, что сделать с этим счётом — довести вручную или отправить повторно, — и отдельно согласуем, что изменить в обмене, чтобы следующие счета доходили сами.
04 / Нюансы
Что учесть
Новая настройка не спасёт старый счёт
Она заведёт следующий счёт, но не добавит в учёт тот, что уже у клиента. Его разбирают отдельно.
Оплата не вернётся сама
Пока счёта нет в учёте, оплату по нему не с чем связать. Как оплата из 1С попадает в сделку — в отдельном разборе.
05 / Первый шаг
Один счёт в портале, который уже работает
На созвоне откроем ваш портал и найдём счёт, которого нет в учёте.
- Сделку и счёт, который получил клиент.
- Документы в 1С, где этот счёт должен быть.
- Название связки Битрикс24 с 1С, если оно известно.
Покажем, на каком шаге счёт не дошёл до учёта и какие изменения для этого действительно нужны.