01 / Ситуация
Адрес для заявок выпустил администратор
Поставщик заявок попросил адрес, на который будет присылать лиды, и пообещал использовать его только для этого. Адрес выпустил администратор портала.
Через этот адрес можно не только создавать лиды. Он читает и меняет контакты, компании, лиды и сделки — всё, что доступно администратору. Сам адрес лежит в общем чате подрядчиков.
02 / Причина
Права берутся от пользователя, а не из договорённости
Что видно в договорённости
Зачем нужен адрес: присылать заявки. Плюс обещание поставщика и соглашение о неразглашении.
Чего в ней не видно
Что адрес умеет на самом деле. Это решают права пользователя, который его выпустил.
Соглашение о неразглашении тоже не помогает: по нему нельзя узнать, какие запросы через адрес уже приходили.
03 / Подход
Сверяем права адреса с тем, что нужно поставщику
Находим, от кого выпущен адрес
Смотрим пользователя и его права в CRM. Так становится ясно, что адрес может прочитать и изменить.
Называем, что нужно поставщику
Обычно это только создание лида. Всё остальное, что умеет адрес, поставщику для работы не требуется.
Выбираем узкую учётную запись
Предлагаем, от кого выпустить новый адрес, и на тестовом лиде проверяем, что заявки приходят как раньше.
04 / Нюансы
Что учесть
Узкая запись теряет лид после распределения
Такая запись видит только лиды, где она ответственная. Когда лид уходит менеджеру, адрес его уже не читает. Если поставщик ищет прежний лид, он заведёт вторую заявку на того же человека — как в разборе «Не потеряли заявку — завели вторую».
Старый адрес продолжает работать
Новый адрес от узкой записи не отключает прежний. Пока тот действует, в общем чате подрядчиков по-прежнему лежат права администратора.
05 / Первый шаг
Один адрес и один распределённый лид
На вашем портале посмотрим, от какого пользователя выпущен адрес для заявок и какие лиды он ещё может прочитать.
- Список адресов для заявок и кто их выпускал.
- Что поставщик присылает и что ему нужно получать в ответ.
- Один лид, который уже передали менеджеру.
Покажем, что сейчас открыто через адрес, и согласуем, от какой записи выпустить новый.