01 / Ситуация
Одна таблица и один человек, который её заполняет
Сделки закрыты, суммы известны. Дальше начинается ручная работа: выгрузить сделки за месяц, вспомнить условия по каждой, применить коэффициенты и свести всё в таблицу.
Менеджер узнаёт сумму в последний день. Проверить её он не может: расчёт живёт в чужом файле, а часть условий — в переписке и в памяти руководителя.
02 / Причина
Почему цифра не убеждает
Расчёт живёт отдельно от сделок
Премия считается в таблице, сделки — в портале. Между ними нет связи, поэтому любую строку можно оспорить.
Условия не записаны
Коэффициенты и исключения держатся в голове. Если правило не зафиксировано, каждый понимает его по-своему.
Сходится, когда премия считается по сделкам и видна в карточке — рядом с суммой, из которой она получилась.
03 / Подход
Премия считается там же, где сделки
Сначала правила
Записываем, из чего складывается премия: какая стадия считается успешной, какая сумма берётся в расчёт, что уменьшает или увеличивает выплату.
Поля для расчёта
В сделке появляются поля под базу и процент. Робот при переходе на стадию «Сделка успешна» считает премию и записывает результат.
Итог виден сотруднику
Менеджер открывает свои сделки за месяц и видит начисление по каждой. Сводка по сотрудникам собирается из этих же полей — без выгрузок.
04 / Нюансы
Что учесть
Успешная сделка — не всегда оплаченная
Если премия начисляется после оплаты, а не после подписания, стадия должна это отражать. Иначе премию выплачивают раньше, чем клиент заплатил.
Возврат отменяет начисление
После возврата сделка перестаёт быть успешной, и начисление по ней снимается — в выплате остаются только сделки, которые всё ещё успешны.
Правила не меняют задним числом
Если условия правят после закрытия месяца, доверие к расчёту падает. Изменения вводят с даты, а не «с прошлого месяца».
05 / Первый шаг
Один закрытый месяц
Возьмём последний месяц и пройдём путь премии — от успешных сделок до суммы в ведомости.
- Из чего складывается премия и где это записано.
- Кто и когда считает сумму.
- Может ли менеджер увидеть расчёт по своим сделкам.
По итогу премия будет считаться по сделкам, а расчёт станет виден сотруднику.