01 / Ситуация
Менеджер ввёл ИНН, но процесс не нашёл компанию
На нужной стадии менеджеру напоминают заполнить реквизиты. Если за пятнадцать минут они остаются пустыми, сделка возвращается назад. Сотрудник видит номер в поле сделки и воспринимает возврат как ошибку проверки.
Но процесс должен перенести ИНН в реквизиты и получить сведения организации. Без прикреплённой компании переносить и проверять нечего: поле сделки заполнено, а связанной записи для реквизитов нет.
02 / Причина
ИНН в сделке — ещё не реквизиты компании
Поле сделки
Хранит ИНН, который ввёл менеджер. Из него номер переносят в реквизиты.
Реквизиты компании
Хранятся в прикреплённой компании. Именно их проверяет процесс на стадии.
Увеличить время ожидания мало: лишние минуты не прикрепят компанию. Сначала выстраиваем порядок прикрепления и заполнения, затем условия напоминания и возврата.
03 / Подход
Восстанавливаем, что было до возврата
Найти запуск проверки
На возвращённой сделке смотрим вход на стадию, напоминание и истечение пятнадцатиминутного ожидания. Сравниваем значения на этих событиях.
Разделить отсутствующие данные
Проверяем наличие компании, её реквизитов и исходного ИНН отдельно. Выясняем, выполнился ли перенос и был ли для него объект назначения.
Выстроить порядок шагов
Определяем проверку связи, получение реквизитов и контроль результата. Проверяем случаи с прикреплённой компанией и без неё, чтобы подсказка соответствовала настоящей причине остановки.
04 / Нюансы
Что учесть
Компания есть, реквизитов нет
Это другой случай, чем отсутствие самой компании. Проверяем перенос номера и получение данных, а не предлагаем прикрепить запись повторно.
Компания появилась позднее
Текущее состояние не объясняет прежний возврат. Важно, была ли связь именно в момент, когда процесс проверял реквизиты.
Подставилась чужая организация
Заполненные реквизиты тоже стоит сверить: по ИНН могла подтянуться не та компания. Подробнее — ошибка в ИНН и полная чужая карточка.
05 / Первый шаг
Возвращённая сделка
и её компания на тот момент
Начнём с карточки, где менеджер уже ввёл номер. Сравним ИНН в сделке с реквизитами, которые искала проверка.
- История переходов и напоминание.
- Поле ИНН в сделке.
- Связанная компания и состояние её реквизитов.
Определим, какой шаг пропущен и как отличать его от действительно незаполненных данных организации.