01 / Ситуация
Ошибка выглядит
как готовая карточка
Менеджер вводит ИНН при создании лида. Система получает сведения из налоговой базы и заполняет организацию. Часто компания создаётся в момент сохранения лида, а не после отдельного подтверждения её реквизитов.
Если номер относится к другой организации, пустых полей может не быть совсем. Проверка заполненности пройдена, но будущий счёт связан не с тем, кому его нужно выставить.
02 / Причина
Подставить сведения
не значит выбрать клиента
Поиск по номеру
Возвращает название, адрес и другие сведения о найденном юридическом лице. Эти данные могут быть корректными сами по себе.
Проверка получателя
Сопоставляет найденное название с организацией, которая обратилась и должна получить счёт.
Реквизиты подставились без ошибок, но клиента это ещё не проверяет. Официальный источник не делает все заполненные карточки верными.
03 / Подход
От введённого номера до счёта
Сопоставить исходные сведения
Берём данные, полученные от клиента, и номер, который ввели в лид. Проверяем, на каком шаге возникло расхождение.
Установить момент создания
Проходим подстановку и сохранение. Смотрим, где менеджер видит найденное название и успевает ли сверить его до создания компании.
Проверить связанные документы
Сравниваем компанию лида с получателем счёта. Если ошибка уже сохранена, отдельно решаем, как исправить связь и проверить документы, а не только меняем номер в поле.
04 / Нюансы
Убедительные данные
тоже требуют сравнения
Название уже заполнено
Полное название и адрес ещё не значат, что это та компания, которая обратилась. Сверяем именно того контрагента, с которым идёт разговор.
Компания уже существует в CRM
Сначала ищем нужную организацию в базе, а не создаём ещё одну запись. Иначе к неверной подстановке добавятся документы, разбросанные по двум карточкам.
Номер исправили после сохранения
Проверяем, изменилась ли связанная компания и её реквизиты. Правильный ИНН в лиде сам не исправляет уже созданную компанию.
05 / Первый шаг
Лид с подстановкой
и получатель счёта
Откроем компанию, недавно созданную по ИНН. Сравним название, которое сообщил клиент, с сохранённой организацией и документом продажи.
- Исходный запрос с данными организации.
- Лид и созданная из него компания.
- Счёт с реквизитами получателя.
Определим, где сверять компанию до сохранения и как исправлять уже допущенные ошибки.