01 / Ситуация
Две цены на один товар
В сделке стоит цена продажи — её видит менеджер и клиент. Цена закупки лежит в 1С и в прайсе поставщика. Между ними нет связи.
Чтобы понять, сколько заработали, менеджер открывает 1С, ищет товар, считает вручную. На десятом заказе он этого не делает — просто смотрит на сумму.
02 / Причина
Почему не сходятся
Справочники разные
Товар в CRM и номенклатура в 1С — две записи. Пока они не сопоставлены, цену закупки к позиции не привязать.
Цена меняется чаще, чем сделка
Закупка дорожает, а сделка живёт месяц. Нужно заранее договориться, на какую дату берём цену.
Себестоимость появляется в сделке, когда позиции сопоставлены с номенклатурой, а цена берётся по одному правилу — на дату продажи или на дату отгрузки.
03 / Подход
Подтянуть в сделку
Сопоставить номенклатуру
Каждой позиции в CRM — свой товар в 1С. Это делается один раз, а не в момент каждой сделки.
Заполнять цену закупки автоматически
При добавлении позиции цена подтягивается из справочника. Менеджер её не вводит — значит и не ошибётся.
Считать разницу в карточке
Рядом с суммой сделки видно себестоимость и остаток. Это и есть та цифра, которой не хватало.
04 / Нюансы
Что учесть
Услуги без номенклатуры
Работы и доставка редко есть в справочнике товаров. Для них себестоимость задаётся отдельно — нормой или плановой ставкой.
Старая закупка
Если цена в справочнике обновилась, а сделка открыта месяц назад, расчёт поедет. Правило даты нужно записать и не менять.
Не всё видно менеджеру
Закупочную цену иногда скрывают от продавцов. Тогда маржу показывает только руководитель — но правило скидки всё равно должно учитывать прибыль.
05 / Первый шаг
Одна позиция до конца
Возьмём одну позицию из последней сделки и проследим её путь: где лежит закупочная цена и как она могла бы попасть в карточку.
- Сопоставлены ли товары CRM и 1С.
- Кто и как сейчас узнаёт закупочную цену.
- На какую дату её берут при расчёте.
По итогу определим правило расчёта себестоимости и способ её подстановки.