01 / Ситуация
Список стал чище,
а история клиента — короче
На одной карточке лежали звонки и файлы, на другой продолжалась работа. Лишнюю запись удалили, рассчитывая оставить единую историю. Но связи удалённого контакта в оставшийся не перешли.
Проверять такую чистку только по числу карточек нельзя: важно, что произошло со сделками, задачами и звонками.
02 / Причина
Сначала связи,
потом одна карточка
Удаление
Убирает карточку, но её историю в главную не переносит.
Объединение
Должно сохранить в главной записи звонки, переписку, сделки, задачи, файлы, поля и нужного ответственного.
Как это сделать, проверяем на действующем портале. Отдельно решаем, что делать со спорными значениями: из-за одинакового телефона нельзя молча заменить остальные поля.
03 / Подход
Разобрать пару до чистки
Собрать карту связей
Смотрим обе карточки и выписываем, где находятся разговоры, открытые сделки, поручения и вложения. Выбираем главную запись по содержанию, а не только по дате.
Разобрать спорные поля
Сравниваем телефон, остальные сведения и ответственного. Если неясно, какое значение верное, не перезаписываем его, а оставляем на проверку.
Проверить сохранение истории
После объединения сверяем связи с исходным перечнем. Затем проверяем повторное обращение, чтобы прежний вариант номера не создал ещё один дубль.
04 / Нюансы
Причину дублей
тоже нужно устранить
Разный вид телефона
Пробелы или запись через восьмёрку могут разделять один номер. Приводим номера к одному виду и проверяем поиск дублей при новом обращении.
Карточку уже удалили
Не выдаём повторное создание контакта за восстановление звонков и файлов. Сначала выясняем, какие связи сохранились и можно ли вернуть остальные.
Дубли компаний
У организации дополнительно расходятся счета и оплаты. Этот маршрут разобран отдельно: контрагента завели второй раз.
05 / Первый шаг
Один номер
и обе его истории
Найдём пару контактов, которую ещё не удаляли. Проверим, что потеряется при простой чистке и что должно остаться после объединения.
- Обе карточки с полями и ответственными.
- Сделки, звонки, задачи и файлы каждой записи.
- Пример повторного обращения на тот же номер.
На этой паре определим безопасный порядок объединения, проверку результата и то, как не допустить новых дублей.