01 / Ситуация
Образец у клиента, а отзыва ещё нет
Образец уже у клиента. В задаче есть отметка о передаче, поэтому сотруднику легко принять её за завершение всего шага. Но лид остаётся на сборе обратной связи: в истории нет того, что клиент сказал о пробе.
Сделку создают, когда шаг с образцом пройден. Если передвинуть лид только по закрытой задаче, получится продажа, которую клиент не подтверждал.
02 / Причина
У образца два результата: передача и ответ
Задача передачи
Отмечает, что пробу отдали. Попробовал ли клиент продукт и что ответил, из неё не видно.
Сбор обратной связи
Здесь записывают ответ клиента и решают, двигать ли лид дальше. До ответа шаг не завершён.
Статусы лида помогают различать эти события, но разговор с клиентом не заменят. Напоминание может вернуть менеджера к вопросу, но сам ответ в карточке от него не появится.
03 / Подход
Проверить цепочку по образцу
Сопоставить передачу и лид
Находим задачу, связанный образец и лид. Проверяем, что именно подтверждает закрытие поручения и на какой стадии осталась карточка.
Найти ответ в истории
Смотрим доступную переписку и записи разговоров. Отделяем отсутствие ответа от ситуации, когда ответ уже получен, но не внесён в лид.
Решить, когда шаг пройден
Определяем, кто получает и записывает обратную связь, что из ответа сохранить и когда можно создавать сделку. Проверяем правило на самом переходе, а не только в списке задач.
04 / Нюансы
Что учесть
Ответ есть вне карточки
Уточняем, что сказал клиент, и переносим это в историю лида. Пустая история ещё не значит, что сотрудник с клиентом не говорил.
Сделка создана заранее
Такие сделки разбираем отдельно: проверяем, был ли ответ клиента на момент перехода.
05 / Первый шаг
Отправленные пробы
без записанного результата
Отберём лиды, где передача уже отмечена, а отзыва клиента ещё нет. На одном примере восстановим, кто должен вернуться к клиенту.
- Лид и задача о передаче образца.
- Переписка или итог разговора по пробе.
- Условия перехода и создания сделки.
Согласуем, где в лиде видно ожидание ответа и кто отмечает, что шаг с образцом пройден.